俄罗斯IKAR农业咨询公司：预计2024/25季度俄罗斯的粮食出口将达到6300万吨；小麦出口将达到4800万吨。

【飞猪与法国巴黎大区深化战略合作，将共建中国游客线上服务中心】11月29日，飞猪与法国巴黎大区在杭州签署深化战略合作意向书，双方将就数字化营销推广、游客服务体验升级等方面深入合作。签约仪式当天，双方共同打造的“巴黎观光通票”产品正式发布。飞猪与巴黎大区还将共建“中国游客线上服务中心”，计划为在法国旅行的中国游客提供7*24小时的在线服务。此外，双方将进一步探索利用增强现实（AR）和直播等技术打造沉浸式的文化艺术场馆游览体验。(36氪)

【星帅尔：公司取得美国发明专利证书】星帅尔公告，近日收到美国专利商标局（United States Patent AndTrademark Office）颁发的发明专利证书，专利名称为PTC STARTER（一种 PTC 起动器）。

【魅族发布两款AR智能眼镜 将搭载Flyme AI大模型】11月30日，魅族发布MYVU和MYVU Discovery两款AR智能眼镜，售价分别为2499元和9999元，其中MYVU将首发搭载魅族Flyme AI大模型。此外魅族还发布了被吉利收购后第二款智能手机魅族21，今年上半年，魅族曾推出魅族20。(新浪财经)

【FDA调查CAR-T细胞疗法可能引发T细胞继发肿瘤？科济药业回应】科济药业在微信公众号回应，公司关注到FDA于2023年11月28日发布公告，关于接受靶向BCMA或CD19自体CAR-T细胞免疫疗法治疗的患者中出现T细胞肿瘤的报告。截至目前，科济药业在研CAR-T产品，临床试验治疗患者总数超过500例，其中靶向BCMA CAR-T产品250余例，未观察到T细胞肿瘤案例。我们认为，这次事件对公司产品的研发和商业化进程没有实质影响。

【中信建投：AR眼镜增速加快 建议重视AR硬件及内容生态的发展】中信建投研报指出，今年以来，伴随Quest3、苹果MR的亮相，市场对VR、MR有高关注度，但AR行业，近期也在悄然变化：1）国内AR出货量增速Q4有望加快：前三季度，国内AR眼镜出货量同比增长45%，近期大促国内“AR四小龙”销量亮眼，此外，RokidAR获单笔两万台订单。2）其中Rokid“墙内开花墙外香”：将在日本通信服务商的261家门店和线上渠道销售。此外，近期Rokid以10亿美元估值融资1.12亿美元，游戏&教育公司“网龙”参投。虽然当前全球AR出货量不到VR的10%，但其定位独特，不止于VR、MR的过渡方案：更小的计算压力(分体设计，算力在手机等端侧)、更轻便的透视方案(OSTVSVST)，使其在特定场景下表现更好，比如商务办公、生活娱乐、教育教学等。建议重视AR硬件及内容生态的发展。

【标普500指数的11个板块涨跌各异，所有成分股中，信诺保险跌超8%领跌，通用汽车涨幅第二大】周三（11月29日），标普500电信服务板块收跌1.12%——成分股Meta Platforms跌2.0%、谷歌A和谷歌C跌1.6%、奈飞跌约0.4%、华纳兄弟探索和Interpublic集团则涨超1.5%、派拉蒙全球涨3.59%，能源板块跌0.88%——成分股Hess收跌4.15%、艾略特持股的Phillips 66则涨3.58%，可选消费板块跌0.35%——成分股拉斯维加斯金沙跌4.87%、永利度假村跌1.5%、特斯拉跌1.05%、宣布100亿美元股票回购计划的通用汽车则涨9.38%领跑，信息技术/科技板块大致收平——成分股NTAP涨14.63%、HPE涨6.44%、PANW涨3.99%、赛富时业绩报告发布前涨2.41%表现靠前、微软则跌1.0%跌幅第二大，金融板块和房地产板块涨超0.7%。

英伟达收涨0.67%，报481.40美元。 软银旗下芯片软件设计公司Arm（ARM）收涨0.47%，报62.21美元。

标普500指数初步收跌约0.1%，电信板块跌1.15%，能源板块跌0.9%，可选消费板块跌0.3%跌幅最小，科技板块大致持平，金融和地产板块涨0.7%。纳斯达克100指数初步收跌0.2%，成分股CEG跌3.2%，京东ADR跌2.5%，Meta跌2%，谷歌A跌1.6%，美元树则涨4.4%，Illumina涨5.1%，CrowdStrike和Workday涨超10%。赛富时Salesforce.com涨2.5%，领跑道指成分股，英特尔、高盛、耐克涨超1%，微软、雪佛龙、沃尔玛则跌超1%。

美联储梅斯特：美联储数字货币的命运取决于国会。

提醒：Meta Platforms（原Facebook）、X公司（马斯克实控，原推特）、Snap的CEO们将于2024年1月31日出席美国参议院听证会。

市场消息：Meta Platforms(META.O)、社交媒体平台“X”、TikTok和Snap(SNAP.N)的CEO将于明年1月31日出席美国参议院听证会进行证词。

亿万富翁加密货币投资者、Galaxy Digital创始人Mike Novogratz：黄金、白银、比特币应当在降息环境中表现出色。

【纳指科技指数涨超1%创新高，成分股Workday涨超8%，拼多多目前涨超2%】纳斯达克科技市值加权指数涨超1.2%，刷新盘中历史高位至1238.3258点。成分股中，Workday涨超8.4%领跑，CrowdStrike涨6.4%，安森美半导体涨4.8%，高通涨3.7%，拼多多涨幅收窄至2.5%表现靠前，英伟达涨1.8%，微软、高知特、Meta则至多跌0.47%。

【伊利集团与华为云签署全面合作协议】据伊利集团官微，11月29日，伊利集团与华为云计算技术有限公司在深圳签署全面合作协议。在数字化转型方面，双方企业将以伊利现有信息化建设为基础，开展IDC上云、智慧园区、数字化办公、元宇宙、数字人等方面的合作探索。

宠物护理服务公司Rover（ROVR）美股盘前涨超27.5%，黑石集团将以每股11.00美元现金收购这家西雅图公司。

【群智咨询：2023年OLED笔记本电脑预计出货量仅约360万片 市场渗透率约1.9%】11月29日讯，根据群智咨询（Sigmaintel）调研数据，2023年OLED笔记本电脑面板出货自上市以来首次下滑，预计出货量仅约360万片，市场渗透率约1.9%。但品牌参与度和产品丰富度正逐渐提升，可变刷新率（VRR）、Foldable、Rollable、Slidable等多元化的OLED产品正百花齐放。OLED笔记本电脑将由高端产品线逐渐下沉到主流产品线。

【香港金管局副总裁陈维民：货币桥项目即将进入商业应用阶段】11月29日，香港金融管理局副总裁陈维民在2023中国（深圳）金融科技大会开幕致辞时表示，香港金融管理局联同中国人民银行以及其他央行和国际清算银行推动的货币桥项目即将进入商业应用阶段。另外，香港金融管理局联同中国人民银行以及其他央行和国际清算银行推动货币桥（mBridge）项目，目的是从根本上解决跨境支付存在的速度慢、成本高等痛点。这个走在国际前沿的跨境央行数字货币项目即将进入商业应用阶段。（澎湃新闻）

【香港金融管理局：多边央行数字货币桥mBridge即将进入商业应用阶段】自香港金融管理局获悉，香港金融管理局副总裁陈维民在2023中国（深圳）金融科技大会开幕致辞时表示，近期香港与内地在金融科技领域的合作取得了重大进展。香港金融管理局和中国人民银行已经开展多项央行数字货币的试行计划，包括以香港的快速零售支付系统“转数快”充值数字人民币（e-CNY）钱包的技术测试，并研究数字人民币在香港跨境使用，便利两地人员往来的支付需求。陈维民还表示，香港金融管理局与中国人民银行以及其他央行和国际清算银行推动货币桥（mBridge）项目，目的是从根本上解决跨境支付存在的速度慢、成本高等痛点。这个走在国际前沿的多边央行数字货币项目即将进入商业应用阶段。(上海证券报)

【港股收评：恒指收跌2.08% 科指收跌2.25%】港股收盘，恒指收跌2.08%，科指收跌2.25%，科网股多数下挫，美团大跌12.18%，微博、百度集团跌超4%，港股CAR-T概念股重挫，科济药业大跌23.29%。