财通社

07-26 09:27阅读：1169

资源回收、设备更新概念股开盘大涨，超越科技竞价涨停，华宏科技、长虹美菱、中再资环、华新环保等纷纷高开，消息上，国家发改委、财政部发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确由国家发改委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金，支持设备更新和消费品以旧换新。

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【铁水产量环比小幅走强，铁矿石需求仍有刚性】7月26日讯，国信期货指出，铁矿石短线反弹，铁矿石09合约涨16至783.5，涨幅2.08%。消息面，政策支持设备更新和消费品以旧换新，市场情绪提振。供需情况看，供应维持高位，伴随价格回落，铁矿石供应出现边际回落。需求端，铁水产量高位见顶，但钢联数据显示铁水产量环比小幅走强，仍有刚性，库存上，伴随到港量增加，港口库存继续增加。铁矿石在持续回落后，消息面刺激下，短线反弹。操作建议：短线参与。

07-26 09:26

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【热点分析】特朗普若当选，通胀恐再起、美联储将更加谨慎；①如果特朗普重返白宫，美联储控制通胀的努力可能会面临新的挑战，这种态势可能使美联储再次成为这位前共和党总统的攻击目标。许多经济学家认为，特朗普的关税计划，加上遣返数百万无证工人的目标以及赤字扩大的可能性，将重新点燃目前正在缓解的物价压力，并可能促使美联储采取比现在更为限制性的货币政策。②预测人士预计，特朗普计划全面对进口商品征收10%的关税，并对亚洲大国产品征收更高的关税，这将引发一次性通胀飙升，而遣返无证工人将推高其余工人的工资，从而增加压力。例如，牛津经济研究院的模型研究了候选人可能采取的政策立场，该模型预测，在特朗普第二届政府执政下，美联储密切追踪的不包括食品和能源价格的通胀指标，将比预期高出0.3至0.6 个百分点。③相比之下，在美国副总统哈里斯领导的民主党政府领导下，通胀可能多出0.1到0.2个百分点。牛津和其他人认为，哈里斯在很大程度上延续了拜登的经济政策。④通胀再度抬头将对美联储造成挫折，美联储在大幅加息后即将抑制高通胀，目前正向美联储2%的目标回落。市场目前预计美联储将在9月降息，随后还将进一步降息。⑤“特朗普的经济计划本质上是重燃通胀的”，官方货币和金融机构论坛美国主席、民主党和共和党总统任期内美国财政部资深人士Mark Sobel表示。“大幅提高关税、扩张性财政政策和大规模遣返移民：所有这些因素结合在一起，将使通胀和利率高于原本应有的水平。”⑥毕马威美国首席经济学家Diane Swonk在一份报告中表示，特朗普提高关税，加上对外国工人的“大幅”限制，意味着通胀将“再度抬头”，这可能会迫使美联储在“更长时间内”将利率维持在当前水平。⑦道明证券首席美国宏观策略师Oscar Munoz表示，拜登和哈里斯的贸易策略“与特朗普提出的关税政策相差甚远”。他说，在哈里斯政府预期将采取的“外科手术式”贸易行动下，“我们预计这些政策不会对我们的通胀/增长预测构成重大风险。”⑧Evercore ISI分析师认为，如果特朗普获胜，美联储对新前景的反应将比市场慢，但特朗普获胜可能会让政策制定者撤回目前对明年将实施的一些降息的预期，甚至可能转而预期将在2025年底加息

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