瑞典央行行长：欧元区的疲软趋势对瑞典没有好处。

日本内阁官房长官松野博一：我们正以高度的紧迫感密切关注汇率走势。

日本内阁官房长官松野博一：重要的是汇率以稳定的方式反映基本面。

英镑兑美元GBP/USD短线上扬10点，现报1.2185。

澳元兑美元小幅走弱，刷新两个交易日低点至0.6393.跌幅约0.62%

【热点前瞻】澳洲联储10月会议料继续按兵不动且保持鹰派倾向；①根据市场定价和路透调查显示，澳洲联储周二料将按兵不动，将指标利率维持在4.10%。鉴于通胀依然高企，澳洲联储也可能继续保持鹰派立场。②调查显示，受访分析师中，有微弱多数预测澳洲联储2023年还会再升息一次，但受访的30位分析师中，有13位预计不会有变化。③由于汽油价格上涨推动8月整体通胀率回升，澳洲联储料将保持鹰派倾向。④澳洲联储在9月5日声明指出，“可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀率在合理的时间框架内恢复到目标水平。”一些分析师认为，澳洲联储新任行长布洛克(Michele Bullock)可能希望通过对声明稍作改动，显示出对通胀压力更低的容忍度，从而建立她在抗通胀方面的权威性。⑤澳洲联储10月声明若更加鹰派，将迫使市场消化11月加息的可能性，并可能暂时支撑澳元。澳元/美元在0.6500上方面临强劲阻力，55日移动均线位于0.6505，双顶位于0.6522。如果没有外部因素的支持，澳元/美元不太可能突破这些水平

澳元兑美元AUD/USD向下触及0.64，日内跌0.54%。

【三菱日联金融集团：日本央行额外购债可能拖累日元】10月2日讯，三菱日联金融集团固收投资部总经理Masayuki Koguchi表示，日本央行宣布额外购买日本国债可能会加速日元贬值。Koguchi表示，随着长期收益率接近1%，日本央行希望避免再次引发对收益率曲线控制（YCC）的攻击。考虑到日元进一步加速贬值的可能性，日本央行将无法继续这些临时操作，且当前常规操作中持续大规模购债本身就存在加速日元贬值的风险。日元兑美元汇率接近今年最低水平149.75左右。

【提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间）】①全天 港股休市一日，中国沪深交易所及北交所休市至10月6日，韩国股市休市一日； ②14:00 英国9月Nationwide房价指数； ③14:30 瑞士8月实际零售销售； ④15:50 法国9月制造业PMI终值； ⑤15:55 德国9月制造业PMI终值； ⑥16:00 欧元区9月制造业PMI终值； ⑦16:30 英国9月制造业PMI； ⑧17:00 欧元区8月失业率； ⑨17:30 诺贝尔生理学或医学奖公布； ⑩21:45 美国9月Markit制造业PMI终值； ⑪22:00 美国9月ISM制造业PMI、美国8月营建支出； ⑫次日01:30 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在2023年环境经济与政策会议之前主持讨论； 微信小程序搜索“见闻历”，了解更多。

【分析师：日本央行额外购债计划或会推动美/日升穿150】10月2日讯，有分析师表示，日本央行宣布将在10月4日进行额外的5-10年期日本国债购买操作，这是一个看跌日元的信号。日本国债期货收复了稍早的失地，但盘中仍小幅走低。目前美元兑日元USD/JPY尚未完全突破150的水平，但似乎这种情况的出现只是时间问题，日本财务省可能将再次发出积极干预的信号。

即便美元兑日元贬至150红线，日本当局想要干预仍不容易；①美元兑日元逼近150日元一线，投资者对干预风险保持高度警惕。但日本当局可能会发现，提振本币既不容易做到，也很难找到理由。②日元在9月下跌3%，美元兑日元一度刷新近是一个月高点至149.80，究其根本原因，是因为日本央行迟迟不愿退出超宽松货币政策，而美联储则对进一步收紧货币政策保持开放态度。③美元兑日元汇率历来追随两国的长期收益率差，现在这一利差已经拉大到380个基点，对美元有利。美联储官员上周出人意料地暗示今年将再次加息后，美国公债收益率跳涨。 ④而日本央行行长植田和男一则再强调，在收紧超宽松政策的水龙头时需要保持耐心，就此打消了市场对央行未来几个月内转向鹰派的预期。⑤汇率干预在金融和政治上都有风险。要想在5万亿美元的外汇市场上掀起哪怕一丁点儿波澜，日本央行都需要动用大量美元储备。考虑到主要富裕民主国家都承诺让市场来决定汇率，如果东京试图解释为何需要向公开市场投入如此多的美元时，华盛顿的反应可能非常不爽。⑥State Street Bank and Trust东京分行经理Bart Wakabayashi说，“美联储和其他大多数G10国家都在加息，而日本央行却强调他们不会采取任何行动，所以如果日元不贬值，岂非咄咄怪事！在这种情况下，你怎么能为强势日元辩护呢？你能摆到桌面上的理由不多。”⑦与其他许多分析师和投资者一样，Wakabayashi认为150日元是汇率干预的红线，尤其是因为它象征着进口食品和燃料涨价造成生活成本攀升。眼下公众舆论尤为重要，因为人们猜测首相岸田文雄可能提前大选。⑧财务大臣铃木俊一周五表示，财务省应对汇率波动没有“防线”。但他本月已多次警告，东京正在“以一种紧迫感”关注外汇市场，在应对“过度波动”时“不会排除任何选项”。⑨Sumitomo Mitsui DS Asset Management首席宏观策略师Masayuki Kichikawa说，如果负责管理汇率的日本财务省不在150水准保卫日元，市场参与者就会立即试图迫使日元贬至155。“在政治和经济上，这都很成问题，”他说。“日本民众在抱怨生活成本上升，虽然日元疲软只是造成这种情况的几个因素之一，但却是最明显的一个”

金价震荡下探刷新近七个月低点，关注本周美国就业数据；①金价周一亚市震荡走弱，一度刷新近七个月低点至1842.76美元/盎司，因美国政府避免关门，美元持坚，交易员在消化关键的美国通胀报告，同时也为本周将公布的一系列就业市场数据做准备。此前金价已经连续五个交易日收跌，累计下跌近80美元。②美元持于10个月高点附近，美国国债收益率则脱离16年高位。③上周五的数据显示， 8月美国核心通胀有所放缓，除食品和能源外的物价同比涨幅两年多来首次低于4.0%。核心个人消费支出(PCE)物价指数是美联储密切关注的通胀指标。④纽约联储主席威廉姆斯周五表示，美联储可能已经完成了加息行动，虽然通胀压力仍很大，但正朝着2%的官方目标回落。⑤欧元区9月通胀率降至两年来的最低水平，这表明欧洲央行持续不断的加息措施成功地抑制物价飞涨。⑥美国国会周六稍晚在绝大多数民主党议员的支持下通过了一项临时拨款法案，避免了联邦政府十年来的第四次部分停摆

【机构：日本央行对政策调整的积极态度将拖累日本国债】10月2日讯，Okasan证券公司固定收益高级策略师Makoto Suzuki表示，今天上午日本国债的下跌可能是受到日本央行9月政策会议意见摘要的影响，摘要显示，董事会成员对政策修订持更积极的态度。由于最近的经济指标，比如今天的短观数据的表现好于预期，日本央行政策制定者对物价和政策修正的看法可能更为积极。虽然一些人预计，由于日本国债收益率上升，日本央行将进行计划外的债券购买操作，但规模可能相对较小，为3000亿日元左右，虽然此举将支撑长期区间内的供求关系，但日本央行不会试图压低债券收益率。

【日本现货电价下跌，因冬季燃料供应充足】日本现货电价较一周前下跌了约5%，据日本电力交易所称，周一次日电价为12.529日元/千瓦时，一周前价格为13.1842日元/千瓦时。此前日本经济产业报告表示，电力公司正在获得足够的燃料，且天气温和可能会抑制冷却需求。如果这个季节的天气正常，应该会有充足的供应。据日本气象厅，东京地区的气温将延续上周开始的降温趋势，上周六的温度从上周四的28摄氏度的潜在最高温度降至16摄氏度。

美元持坚，美元兑日元逼近150关口；①美元周一走坚，今年第四季开局强势，美国利率长期高企的前景为美元提供坚实支撑，推动日元跌至11个月低点。②亚洲汇市早盘市况偏淡，澳洲部分地区放假，中国亦适逢黄金周长假，不过分析师称，美国政府惊险躲过关门危机，可能会给市场带来一些缓解。③美元兑日元升至约11个月高点149.76日元，继续缓慢但稳定跌向150大关，一些人认为这一水平是会引发日本当局像去年那样干预汇市场的临界线。④Axioma亚太区研究主管Olivier d'Assier称。 “对于日本央行在146上方出手干预的担忧来了又走，现在美元/日元已高于148，而日本央行仍然没有入市干预，” ⑤周一公布的日本央行9月会议意见摘要显示，日本央行决策官员讨论了在退出超宽松政策时必须考虑的各种因素。⑥Kiwibank首席经济学家Jarrod Kerr表示：“他们警惕过早收紧政策会抑制通胀和经济增长。不过，他们的确应该谨慎行事。”⑦汇市方面，欧元兑美元下跌0.07%，至1.0565美元，第三季累计下跌3%，为一年来最差单季表现。英镑兑美元最新下跌0.13%，报1.2188美元，第三季度英镑兑美元同样下跌了近4%。⑧然而，由于美联储持续发表鹰派言论，美元指数离最近创下的10个月高点不远，最新报106.24点，第三季创下一年来的最佳季度表现。“目前我宁愿选择美元，而不是欧元、英镑或其他货币，”Kiwibank的Kerr说，“我认为美元将获得更多一点支持。”⑨美国国会周六晚间美国国会周六晚在绝大多数民主党议员的支持下通过了一项临时拨款法案，以避免联邦政府10年内第四次部分停摆，Pepperstone研究主管Chris Weston称，此举“应会受到风险资产的欢迎”。“我们现在还确切了解到，美国劳工部将于本周五公布非农就业数据，并于10月12日公布美国CPI报告，如果(政府)关门，情况可能不会如此”

【印度股市今日休市】印度的外汇、债券和股票市场将于10月2日周一因公共假日（甘地诞辰日）休市，并将于10月3日周二恢复交易。

美元兑日元小幅冲高，刷新近十一个月高点至149.76，涨幅约0.28%

【澳洲联储周二大概率维持利率不变，但11月或再次加息】根据市场定价和路透调查的32位经济学家中的30位预计，澳洲联储周二将维持利率在4.10%不变，但随着汽油价格上涨推动8月份整体通胀回升，依赖数据的澳洲联储也可能保持鹰派立场，在2023年再次加息。一些分析师认为，澳洲联储新任主席布洛克可能希望通过略微修改声明，以显示对通胀压力的容忍度更低，从而树立她抗击通胀的信誉。如果10月声明的立场更加强硬，将迫使市场消化11月的加息，并可能暂时支撑澳元。澳元兑美元在0.6500上方面临强劲阻力，55日均线位于0.6505，双顶位于0.6522。如果没有外部因素的额外支撑，澳元兑美元不太可能突破这些水平。

【日元兑美元触及今年以来最低水平】，周一上午东京交易时段，日元兑美元短暂触及149.74，这是自去年10月以来的最低水平。在周末美国达成避免政府关门的协议后，风险偏好有所改善，令日元承压，而美国国债收益率的上升则支撑了美元。

日元兑美元盘中触及149.74，为去年10月以来的最低水平，现报149.70。