德意志银行：我们正在改善德意志邮政银行的处理时间，这是与德国联邦金融监管局达成的行动计划的一部分。

市场消息：德国联邦金融监管局向德意志银行派遣了特别监察员。

世界银行将马来西亚2023年的GDP增长预测从4.3%下调至3.9%。

【下周重要事件与数据预告——美国9月季调后非农就业人口、欧佩克+联合部长级监督委员会会议、诺贝尔奖等】1. 周一：①数据：英法德欧9月制造业PMI；美国9月Markit制造业PMI终值、9月ISM制造业PMI、8月营建支出月率。②日本央行公布9月货币政策会议审议委员意见摘要。③美联储主席鲍威尔和美联储哈克与工人、小企业主、当地雇主和社区领袖一起参加圆桌会议，讨论重建和发展当地经济。④诺贝尔生理学或医学奖公布。⑤国庆假期，国内证券和期货市场10月2日（星期一）至10月6日（星期五）休市。中国香港交易所周一休市，周二至周五南、北向交易关闭。 2. 周二：①数据：澳大利亚至10月3日澳洲联储利率决定；瑞士9月CPI月率；美国8月JOLTs职位空缺。②FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在2023年环境经济与政策会议之前主持讨论。③克利夫兰联储主席梅斯特、亚特兰大联储主席博斯蒂克就2024年经济展望发表讲话；④诺贝尔物理学奖公布。 3. 周三：①数据：美国至9月29日当周API原油库存、至9月29日当周EIA原油库存；新西兰至10月4日联储利率决定；英法德欧9月服务业PMI；美国9月ADP就业人数、9月Markit服务业PMI终值、9月ISM非制造业PMI、8月工厂订单月率；②欧洲央行行长拉加德发表讲话。③美联储理事鲍曼在社区银行研究大会上发表讲话。④欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）举行会议。⑤诺贝尔化学奖公布。 4. 周四：①数据：德国8月季调后贸易帐；法国8月工业产出月率；美国9月挑战者企业裁员人数、至9月30日当周初请失业金人数、8月贸易帐、9月纽约联储全球供应链压力指数；美国至9月29日当周EIA天然气库存；②芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。③诺贝尔文学奖公布。 5. 周五：①数据：瑞士9月季调后失业率；英国9月Halifax季调后房价指数月率；法国8月贸易帐；加拿大9月就业人数；美国9月失业率、9月季调后非农就业人口。②旧金山联储主席戴利在纽约经济俱乐部发表讲话。③美联储理事巴尔发表讲话。 6. 周六：①数据：美国至10月6日当周石油钻井总数；中国9月外汇储备；②美联储理事沃勒发表讲话。

【国家开发银行今年已发放交通领域贷款超5300亿元】从国家开发银行获悉，今年以来，该行立足职能定位，聚焦交通基础设施建设、交通运输智能、绿色发展等重点领域持续发力，发放交通领域贷款超5300亿元，服务铁路、公路、水运、城市轨道交通、新能源充电桩及配套电网等一批交通基础设施重大项目建设，推动交通运输绿色低碳转型，服务现代综合交通运输体系建设进一步完善。

【浙江3地成为全国支持普惠金融发展示范区】日前，财政部公布了2023年中央财政支持普惠金融发展示范区名单，其中，浙江金华市、台州市、丽水市3地入选。地方财政部门要加大配套投入，并协同中国人民银行当地分支机构、国家金融监管总局当地监管局加大相关支持，推动财政金融政策形成合力，撬动更多资源投入普惠金融发展示范区建设。

【山东东营：认房不认贷 年底前办新房不动产登记补贴0.1%房价】山东省东营市住房和城乡建设管理局发布《进一步促进全市房地产市场平稳健康发展政策措施》。其中提到，全面落实执行“居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策”。自即日起至2023年12月31日期间，购房人在中心城区办理新建商品住房（指一手住房）不动产登记的，按照房屋成交价格的0.1%予以补贴。（澎湃）

据英国金融时报：英国数字银行巨头Revolut与英国监管机构就危险账户进行讨论。

【美国商品期货交易委员会要求高盛、美国银行和摩根大通支付总计逾5000万美元罚金】9月30日讯，美国商品期货交易委员会（CFTC）9月29日表示，该委员会要求高盛、美国银行和摩根大通支付总计逾5000万美元罚金，以了结掉期交易报告失实和其他违规行为的指控。CFTC表示，摩根大通、美国银行和高盛将分别支付1500万美元、800万美元和3000万美元的罚款。

【G7将建立新框架 助力关键矿物供应链】9月30日讯，据《读卖新闻》报道，七国集团(G7)将建立一个新框架，为太阳能电池板等可再生技术中使用的关键矿物的供应链提供资金与支持。报道称，世界银行和国际货币基金组织将于10月9日开始在摩洛哥召开的年会上，宣布这项强化弹性和包容性供应链合作计划。该倡议将提供资金和技术支持，帮助开采关键矿物的国家向加工、精炼和制造的供应链上游发展。日本将向新基金出资500万美元，该基金将设立在世界银行内部。韩国、澳大利亚等其他国家也可能加入。

【银川：“认贷不认房”，已结清房贷的再次买房申请贷款时按照首套执行】据“银川发布”，银川市住房和城乡建设局联合13个部门印发了《关于进一步促进银川市房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》。《通知》明确了首套房认定标准，银川市商业银行实施“认贷不认房”政策，对居民购房前已结清房贷的，再次购买住房申请贷款时按照首套房优惠政策执行，即首付20%。

美国最近一周银行存款达到17.345万亿美元，之前一周为17.296亿美元。

【货币政策加大逆周期调节】近一段时间，降准降息、优化房地产金融政策等一系列举措保持了银行体系流动性合理充裕，持续营造适宜的货币金融环境，明显加大了对实体经济的支持力度。数据显示，8月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比分别增长24.4%和39.5%，显著快于全部贷款增速；8月新发放企业贷款和个人住房贷款利率稳中有降。“稳健的货币政策精准有力，加大逆周期调节力度，有力有效应对国内外风险挑战，巩固经济回升向好态势。”中国人民银行货币政策司司长邹澜近日表示，今年以来，货币信贷政策精准支持普惠、科创、绿色等重点领域，加大对民企的支持力度，促进储蓄向消费、投资转化，成效初步显现。

【美股行业ETF涨跌互现】区域银行ETF涨1.16%，银行业ETF涨0.66%，可选消费ETF涨0.53%，半导体ETF涨0.48%。而能源业ETF跌2.02%，金融业ETF跌0.93%，医疗业ETF跌0.76%，全球航空业ETF及生物科技指数ETF各跌0.47%与0.45%。

【法兴银行策略师：美国政府停摆这回不一定会成为美债多头福音】法国兴业银行的美国利率策略主管Subadra Rajappa表示，迫在眉睫的美国政府停摆，这央视回可能不会刺激起美国国债的避险需求。通常情况下，债券倾向于在政府停摆时上涨，但当前一些买家已经拒绝继续买入美债。迹象之一在于，在美国财政部最近发售债券时，只有通过将收益率提高到高于现有债券当前市场水平才能售出所有新债券。这表明需求相对疲软。她表示，债券市场的动态在发生变化，从需求角度来看不一定有利。

机构分析：最新美国核心通胀数据对市场的影响；①RANDY Frederick，嘉信理财交易和衍生品董事总经理：数据符合预期，这是市场最需要的。如果数据过于强劲，那么就会担忧通胀，如果数据太弱，那么就会担忧美联储已经过度紧缩。我不认为它会改变美联储的决策，我认为11月不会发生任何事情。目前的概率约为40%，从历史上看，必须达到65%以上才会发生（升息）；②Daniel Porto，伦敦 DEAGLO 银行基础设施主管：这只是支持美联储的理论，符合他们将保持利率不变以使最新的加息效应在经济中消化的预期。""这是非常难以应对的情况，这基本上意味着我们将继续保持适度的持续增长，相对较低的就业率，而不会使经济破裂。(美联储)将会玩一个通胀领先的游戏，但真正的问题是，我们是否能在不造成太多损害的情况下维持这个方向；③Kim Forrest，Bokeh Capital Partners首席投资官：这些是非常好的数字。尽管下降幅度并不惊人，但方向是正确的。我非常乐观地认为通胀将继续下降，美联储将在其关于利率的决定中考虑到这一点；④Peter Cardillo，纽约 SPARTAN CAPITAL SECURITIES 首席市场经济学家：按月计算价格上涨，但总体上，通胀正在走低。对市场来说这是好消息，因为美联储正在关注核心通胀率。美联储不会很快改变其鹰派立场，但如果未来两个月通胀和劳动力数据进一步疲软，他们可能会停止加息。我不认为会有软着陆。由于目前发生的罢工，高油价和通胀仍然居高不下，我不认为美联储如何能够应对。而且消费者现在已经开始感受到更高的利率 - 债务融资成本的上升已经开始影响他们的财务状况

【欧洲股指多数收涨，本季度整体而收跌】德国DAX 30指数收涨0.41%，报15386.58点。 法国CAC 40指数收涨0.26%，报7135.06点。 意大利富时MIB指数收涨0.28%，报28243.26点，富时意大利综合股价银行指数收涨0.38%。 英国富时100指数收涨0.08%，报7608.08点，富时250指数收涨1.00%，富时350指数收涨0.21%。

【供应紧张之际，油价有望创下俄乌冲突以来最大季度涨幅】，早些时候有行业数据显示，俄罗斯计划下个月几乎不出口柴油，此举使欧洲柴油期货价格反弹至每吨1000美元的关键心理关口上方。而由于沙特主导的欧佩克+削减供应，以及美国库欣的库存极低，美油期货势将创下自2022年3月底以来的最大季度涨幅。不过周五，WTI原油扭转了早些时候的涨势，这主要可能是受美国股市波动的影响。尽管交易商对需求前景持谨慎态度，但由于欧佩克预计下季度原油供应缺口将达到300万桶/日，因此原油向100美元冲击的走势几乎没有障碍。包括Barbara Lambrecht在内的德商银行分析师们表示，短期交割的石油交易溢价很高，这表明供应紧张。与此同时，对石油的需求继续增长。这加剧了原油市场的紧张局势，这一点可以从库存下降的情况看出。

美债收益率涨势还没结束？新的驱动因素又出现了；①除了鹰派美联储之外，新的驱动因素又出现了，美债收益率恐涨至这一水平，急于摆脱2022年巨额亏损的基金经理感到失望，但是新的机会可能也出现了……对财政状况的担忧以及对利率长期走高的担忧，导致美国国债在第三季度大幅下挫，一些投资者认为，美国经济还将进一步走弱；②美国和德国政府国债收益率9月底料录得一年来最大季度涨幅，这令基金经理感到失望，他们原本希望债券能从2022年的历史性亏损中解脱出来。尽管债券收益率似乎在今年早些时候见顶，但最近几周，各国央行再次采取鹰派态度，导致债券收益率再次飙升；③以美国为例，基准的10年期美国国债收益率目前徘徊在4.55%的16年高点附近，一些投资者说，收益率可能会升至5%，这是自2007年以来的最高水平。美国银行全球研究部的数据显示，美国国债很可能连续第三年下跌，这在美国历史上是史无前例的；④收益率的飙升正在损害股市，美国和欧洲股市将出现今年以来的首次季度下跌。随着美国国债收益率领涨，全球货币因美元反弹而步履蹒跚。PGIM Fixed Income联席首席投资官格雷格?彼得斯Greg Peters表示，市场最终接受了利率将在更长时间内保持较高水平的预期

土耳其银行监管机构：截至8月底土耳其银行业不良贷款比率为1.61%。